国泰君安表示，一带一路历史涨幅与估值弹性大，下半年将迎来多重催化。央企加大上市公司并购重组整合力度，资产注入预期弹性大。新疆将成为我国向西开放的桥头堡基建需求旺盛。推荐新疆等地方/资产注入预期国际工程/央企三个组合：(1)地方国企：新疆作为丝路经济带核心区催生基建旺盛需求，新疆交建具有独特区位优势叠加资产重组预期逻辑最受益；(2)国际工程公司：首推一带一路叠加资产注入预期弹性最大的国际工程公司；(3)央企：证监会表示将进一步推动中特估建设，央行等三部门要求统筹协调金融支持地方债务风险化解工作。
（文章来源：第一财经）